Assistant(e) de Direction en Gestion de Patrimoine H/F

Société de Conseil en Gestion de Patrimoine Indépendante (CGPI), basée à  Paris (75), créée en 1994 proposant un accompagnement dans la gestion de patrimoine des particuliers et des entreprises recherche son :


Assistant(e) de Direction en Gestion de Patrimoine H/F

Votre mission :

r />Sous la responsabilité des 3 associés-gérants, vous êtes à  la fois le soutien administratif et logistique de l'équipe, mais aussi le lien entre les clients et les associés.

Ayant une très bonne culture fiscale, juridique et en gestion de patrimoine, vous mettez sont dynamisme au service d'une société à  taille humaine.

Mission en gestion de patrimoine :
- Participation aux réunions clients
- Rédaction de comptes-rendus
- Préparation d'études patrimoniales
- Tenue de dossiers clients
- Suivi administratif de la clientèle (souscription, arbitrages, prise de rendez-vous, mailings, facturation…)

Office management :
- Accueil des clients
- Organisation de conférences
- Gestion des services généraux


Votre profil :

r />- De formation Bac+2 minimum (BTS, DEUG, Licence…) en droit, fiscalité, assistanat de direction générale, vous avez un minimum de 15 ans d'expérience idéalement dans les secteurs de la finance, de la banque, du juridique….

- Doté(e) d'une réelle expérience, votre sens de l'organisation, relationnel et votre curiosité intellectuelle font de vous le/la collaborateur(trice) idéal(e).

- Vous avez une bonne présentation, une bonne élocution ainsi que le goà»t pour les relations humaines.

- Vous vous impliquez dans les dossiers clients, vous aimez travailler en équipe et avez de bonnes connaissances fiscales, juridiques et en gestion de portefeuilles.

- En complément du Pack Office, la connaissance des logiciels Big, O2S, Access est un plus. La pratique de l'anglais est egalement apprécié.


Conditions d'emploi :

r />Type de contrat : CDI
Poste basé à  Paris (8°), à  pourvoir immédiatement.
Rémunération : selon profil